烏龜看到這一幕，竟然哭了起來，他一邊哭一邊說：「如果我一早知道白兔會這樣努力地練習，我就不會懶洋洋地躲在家中看電視和經常吃零食，弄得身體脹得胖乎乎的；反而我會和白兔一樣，努力地在這陡峭而崎嶇不平的山路練習，還會吃一些有營養的食物，使自己的身體不會脹得胖乎乎的。好！雖然是遲了些，但是我還是要開始努力地在比賽前的最後一天好好練習。」於是，烏龜就立即開始練習。他很努力地練跑，由早上跑到晚上，幾乎沒有休息過（當然，當中有些時間是用來吃飯的）。到了烏龜睡覺前，他變得十分緊張，可能是因為他沒有足夠的練習，很害怕會輸吧！

到了比賽的日子，白兔和烏龜都很準時地到達比賽場地，森林內的其他動物都來了觀賽。獅子評判跟他們說過比賽規則後，比賽就正式開始。頭十五分鐘，都是由白兔領先。但是，白兔突然跌在地上，動彈不得。過了五分鐘，烏龜跑到白兔受傷的地方，烏龜對白兔說：「你沒事吧？讓我扶你到終點休息一下吧！」白兔回答說：「謝謝你！」最後，他們一起到達終點。因為烏龜幫了白兔，所以他們成為了一對好朋友！

經過這次比賽，他們領悟到「友誼第一，比賽第二」的道理。