在一個月黑風高的晚上，有一位英俊又瀟灑的王子，穿越一個陰濕恐怖的森林途中，王子看見一個穿著黑色隱形斗縫的女子，王子走到她面前，王子一看是一個很醜陋的女巫。王子害怕得快快地走，女巫在王子走的時向王子施了咒語，但王子是完全不知道的，王子很快回到城堡。

過了一段日子，王子出了去郊外，他一看見一些醜陋的動物，便會殺死它，但他看見隻醜陋的賴蛤說：「請你親我一吻，我便能夠變回公主」

王子無法接受眼前的這個「事實」，最後王子沒有親吻這隻醜陋的賴蛤，王子還一腳踩扁這隻醜陋的賴蛤，因為之前有位女巫向王子施了咒語同如果王子不親吻這隻醜陋的賴蛤，王子都會變成一隻醜陋的青蛙，在王子附近的守衛，看見王子突然間不見了，原來是王子變了一隻醜陋的青蛙。