兔族和龜族的祖先在百多年前曾經比賽，結果是烏龜勝利了。一百年後的現在，兔族的族長想再次挑戰龜族，而且他們都知道那次的失敗是因為過於驕傲，因此這一次他們都不敢輕敵。而龜族的族長在接到挑戰書後，也接受挑戰，也準備派出龜族中的運動健將，可是他的跑步速度又怎會比得上兔子們呢？因此龜族族長想了一個使比賽公平一點的辦法。

龜族族長提出在比賽中，除了跑步外，新增游泳。兔子族長深知道兔子們根本不會游泳，但龜族族長答應會教授兔子游泳，兔族族長只好先暫時答應龜族的要求。

被選出來的兔子代表在訓練游泳的過程不敢怠慢，十分努力，兔子終於學懂了游泳，可是速度很慢，根本不可能像烏龜們一樣順暢，兔子開始明白到烏龜練習跑步的難處。

兩族的人都在熱烈討論這次的冠軍誰屬，如果這次的比賽只是跑步，兔族很大機會勝利，可是如果增加了游泳的部分，這次的比賽的戰況便會變得緊湊。

一星期後，兔族和龜族的選手都不斷努力練習，雖然兔子對於跑步方面信心十足，但游泳方面還是沒有大進步。

終於到了龜、兔兩族期待已久的比賽的日子......