一天，在一個風和日麗的早上唐僧帶着孫悟空、豬八戒和沙和尚去「南天」取經。

路上他們遇見了「冒牌」孫悟空行為舉止都和真正的孫悟空一樣。「冒牌」孫悟空希望可以和孫悟空一起。唐僧和他的三位徒弟討論一下可不可以一起取經。一會兒，他們和「冒牌」孫悟空去取經，不但可以保護唐僧，而且又可以完成任務。

上山的時候，力大無窮的「冒牌」孫悟空可以把唐僧搬到山上。山上有一個的蜘蛛精洞不知多麽想吃唐僧的肉。

經過蜘蛛精洞時，詭計多端的蜘蛛精變成一隻熊貓。它想帶唐僧到蜘蛛精洞，然後吃掉他。