當大家興高采烈地支持烏龜和兔子參賽後，回頭看看那黑影究竟是何方神聖。大家一看，不妙！原來是鄰村的惡霸，黑豹。

黑豹是鄰村數一數二的壞人。在村裏，他經常到處破壞，胡作非為。每逢見到他的出現，其他動物都會落荒而逃，恐怕會受牽連，想不到黑豹竟然還會到別村莊進行破壞。可是，黑豹是十分重視承諾的，每次打賭輸了都不會食言，所以相信這次也不會例外。

由於黑豹曾在運動會上橫掃多項跑步比賽的冠軍，所以眾人皆知他跑步速度很快的。烏龜和白兔雖然很有勇氣的接受了挑戰，但心知自己不及黑豹快。怎麼辦呢？兩人嚴肅地商討策略，終於想到了方法。

比賽開始，黑豹風馳電掣地向前沖，就算連白兔也不及他的速度，何況烏龜。因此烏龜坐在白兔身上，盡量趕上黑豹，以免拋離太遠。由於是次比賽場地的三分之二是在陸地上進行，所以黑豹擁有很大優勢。那麼剩下的三分之一是在那呢？原來是在水中競賽。黑豹雖然跑得很快，但水性一般。當黑豹跑到水塘邊時，仍看不到白兔和烏龜的蹤影，心想必勝無疑，於是放心盡力向前游。看見還有一半便到終點時，白兔和烏龜終於趕到。烏龜二話不說便跳下水中，白兔坐在他背上，用很快的速度向前游。黑豹對烏龜的泳術十分驚訝，拼命向前游，但最終還是輸了。

就這樣，白兔和烏龜合作勝出了，保護了村莊，而他們之間的比賽也取消了。