從前，在皇宮中，豬皇后生了三隻小肥豬的小皇帝。這三隻小肥豬是三兄弟。牠們自小已被父母寵壞，牠們天生美麗，每天要命令下人幫牠們做家務。此外，牠們的身體還十分乾淨，身上傳出陣陣的香味。因此牠們受別的動物歡迎，更時常常被人們寵愛。人們指責牠們，說牠們是沒有用的東西。雖然如此，豬皇帝知道牠們是有好處的。三兄弟中，豬大哥的力量非常強；豬二哥擁有過人的智慧；而豬小弟的身手十分敏捷，奔跑的速度十分快。牠們有一個共同的優點就是牠們擁有一顆善良的心。

有一天，森林中來了一隻的大豺狼，這隻豺狼橫行霸道、目中無人。牠的脾氣十分暴躁，時常欺壓別的動物。有一次，牠為了搶牠們的食物，竟然出手傷人。這件事傳聞給三隻小肥豬知道了。這三隻小肥豬感到十分憤怒，但牠們知道以牠們的力量是敵不過大豺狼的，於是牠們便暫時忍氣吞聲。那天，牠們有計劃了一個復仇行動，決心要把豺狼趕出森林。豬二哥說：「我們不宜與豺狼硬碰，只宜智取。我知道在皇宮的花園中心，有一個湖，而這湖的水深不見底，我們應該引大豺狼進入這地方。」