小兔輕佻地說：「這傢伙肯定是怕了我，放棄比賽了，膽子真小！」這時小兔的好兄弟———兔小明剛巧來到比賽現場，也附和著小兔，觀眾聽了此話後，更加焦急，七嘴八舌地討論小兔的話。小兔心想：「豈有此理，總是和我對著幹，我要一雪前恥，你卻要我下不了台，無論如何，我也要你身敗名裂！」小兔緊緊握著拳頭，十分氣憤地說。

另一邊廂，小龜應了小兔的挑戰，正努力一步步慢慢地爬行到比賽地點，突然遠處傳來女士的尖叫聲，更高呼救命，還有狼的咆哮聲。小龜快步走進森林裡去，驚見兔媽媽處於危險中，身受重傷，右腿被咬得稀巴爛似的，鮮血如泉湧般流出。狼看到此，已經迫不及待，撲向兔媽媽，但遭到反抗，於是不耐煩地吼道：「你休想掙脫我，乖乖地就範吧！」

就在千鈞一髮之際，小龜從後撲上前，擋在狼的面前，狼因小龜突然出現，反應不及，被嚇倒，還倒退了幾步。狼咬牙切齒地說：「你這不知好歹的小子，竟敢擋住我，破壞了我的好事。」狼打算把小龜的四肢逐一扯斷，拔出來，先品嚐龜肉，再吃主菜——兔肉，接著用龜殼熬甜湯，他實在很久沒有吃到這麼豐富的晚餐了。

可是小龜瞭到狼有此一著，於是把四肢、尾巴藏到殼裡，縮作一團。狼惱羞成怒，計劃又一次失敗，把所有負面情緒發洩到小龜身上，猛力地拳打腳踢那個堅硬無比的龜殼。但是他沒有把龜殼打碎，就已累得氣喘，坐在地上，雙手也流血不止，是因為給龜殼的鱗片劃傷了，這真是陪了夫人又折兵。

小龜乘狼毫無防備之下，作出反擊，用盡全力，使出一招強而有力的騰空招式，小龜騰空一週半，像一個足球，向前直轟到狼的臉，把他擊暈了。之後，小龜馬上替兔媽媽簡單包紮了，接著看到附近有一輛棄置的木頭車，把兔媽媽放在車上，然後將繩的兩端繫在木頭車，緊緊咬住繩的中段，送兔媽媽到醫院去。

太陽快要下山了，仍未見小龜的蹤影。正當大家準備散去時，突然有人高呼：「看看那邊！」，大家順勢看了過去，看到一見貌似小龜的身影。良久，影像越來越近，對，正是小龜，他背後好似還有人。這時候，又有人驚嚇地說：「啊！，小龜背後的那不是兔媽媽嗎？好糟糕啊！」大家蜂擁上前，想看個究竟。

小兔上前並跪在木頭車旁，握著兔媽媽的手，緊張地問：「媽，您怎麼了？誰把您害成這個樣子？」兔媽媽細細地道出整件事的始末，原來兔媽媽想儘快到達比賽場地，觀看兒子的比賽，於是抄小路——森林，沒想到會遇到狼，更沒想到的是兔小明原來才是真正的膽小鬼，竟然為求自保，見死不救。兔小明聽到此，慚愧得低下了頭，臉紅得似一個西紅柿，小兔向他瞪了一眼。

之後捉住小龜雙手，感激流涕地道：「小龜，謝謝你！我仍然想完成賽。」大家愕然了，怪責他，母親受傷了，還記掛著虛榮，真不孝！小兔喝止了大家的討論，接著說：「未知你介不介意和我一起比賽，用最短的時間送我媽到醫院呢？你可不可以和我一起創造奇蹟呢？」小龜答應了，和小兔肩並肩地拉著木頭車奔往醫院去。在埸的觀眾們也為他們打氣，歡呼。大家的身影，喝彩聲，歡呼聲，笑聲也隨著太陽漸漸遠去了。