這樣兜兜轉轉, 兔子和烏龜各勝一場, 他們都感到沉悶, 覺得這些比賽沒有意義… 森林裏的動物就提出一個建議, 他們應在未來半年鍛鍊自己, 並在鍛鍊後進行一場終極決戰─這次不是單純的賽跑, 而是三項鐵人賽, 來考驗他們…

這半年, 他們都十分努力地鍛鍊自己, 一定要在這三項鐵人賽戰勝對手。就是這樣, 一日又一日過去, 比賽越來越接近, 氣氛越來越濃厚。

比賽終於來臨, 兔子和烏龜先握手, 並說道:「這次一定是我赢, 不要讓我!」烏龜答:「彼此彼此…」

「嘭~」槍聲響起, 兔子和烏龜同時起步, 衝入海裏。雖然烏龜是游泳高手, 但是兔子始終四肢發達, 領先了烏龜很多。 很快, 兔子就游到了對岸, 進行單車項目, 兔子不斷地踏, 他往後看, 心想: 烏龜手短腳短, 踏單車都成問題啦! 兔子自得其樂, 開始鬆械…

到最後的賽跑項目, 兔子往後看, 連烏龜的影子都看不見, 心想烏龜很難才會追到自己, 而且感到越來越累, 看到一大片草原, 就想: 我今天帶了鬧鐘, 調好鬧鐘, 就不怕不知醒啦! 於是他就甚麼都不理會地呼呼大睡, 怎知道鬧鐘突然沒電…

三小時候, 烏龜終於到達, 這次他看到兔子在睡覺, 遲疑了一會, 決定叫醒兔子。兔子問:「你為何叫醒我? 如果不叫醒我, 你可以赢的!」烏龜答:「我想今次大家盡全比賽, 雖然不叫醒你, 我可以赢, 但是不是憑我真正的實力…」兔子十分感動, 立刻抱着烏龜到終點。

到終點後, 兔子大聲說道:「友誼第一, 比賽第二, 比賽不計較輸赢, 最重要是結交朋友!」 森林裏的動物都歡呼起來, 而兔子和烏龜就成了永遠的好朋友。