烏龜比兔子早五分鍾開始比賽，當然，善良的烏龜不想讓兔子感到不快，便隨著原定的計劃掉進兔子早已設下的陷阱。

兔子看著烏龜的身影遠去，固然感到高興，這次的冠軍還不是我的囊中之物!

五分鍾後，兔子出發，他按照自己的步伐前進，沿途也休息了一會兒。終於，他再次看見烏龜的身影，並靜悄悄尾隨在後，見證烏龜掉進陷阱狼狽的情形。

機智的烏龜聽到兔子的腳步聲，但良久仍未超越自己，便知道兔子的詭計。可是仁慈的烏龜不想令兔子再次失望，只好掉進陷阱。

兔子經過陷阱時對烏龜嘲笑一番，但烏龜只是冷笑一聲回應。

經過一小時的比賽，兔子看見了終點，這些年來，終於可以一雪前恥，報仇雪恨。而烏龜在一小時後也到達終點。

兔子自豪地登上了皇者寶座，恥笑在台下的烏龜。

可是，沒有動物為他拍掌，為他鼓舞，只因大家都知道他的詭計。烏龜也只是有風度地祝賀兔子。

終於，過了四十年，兔子也年老了，回想起往事，不解為何當年烏龜掉進陷阱沒有投訴，也沒有感到憤怒。他頓時明白，當年烏龜是故意掉進陷阱，好讓自己獲勝。想到這裡，兔子感到後悔，只想跟烏龜道歉。

但可惜......