森林裡的動物都聚首於森林運動場，等着觀看這「第二次龜兔賽跑大戰」。

現場有獅子、長頸鹿、大象等，牠們都議論紛紛，在討論誰會勝出。獅子說:「十年前的比賽中，龜勝出了，大家都十分驚訝，跟據我森林之王的見解，今次都是烏龜勝出呢!」長頸鹿以高傲的姿態反駁:「我不認同，聽聞今次烏龜阿明恃着祖先曾勝出，沒有練習，難道牠肯定自己會勝出?相反兔子阿傑本是賽跑高手，加上牠每天六時起床，練習至黃昏，已經十分熟練。所以我想牠會勝出。」大象以低沉的聲音說道:「你們不要爭議，待會便會知到結果呢!」

烏龜和兔子都站在起點，兔子跟烏龜說:「傑烏龜，請多多指教，但假如我勝出了比賽，你必須不計前嫌，並向我道歉。」烏龜回答:「哈哈!向你道歉?簡直是笑話，是你做錯事，我已經十分大量給你一個機會和我這上等人比賽，何況我們天性就是勝出比賽，你沒可能會勝出的，十年前是這樣，十年後也一樣。」

「各就各位，三......二......一......開始!」評判貓頭鷹喊。賽事以四百米為終點。起初一百米時，兔子留力預備到尾段才全速前進，以致烏龜以為牠實力只是如此，便放心地說:「哈!還以為每天練習會有多厲害，殊不知比我落後多呢!」

首二百米時，烏龜一直用全力，接近三百米時，牠開始累了，便減速。這時兔子開始展開攻擊，不斷加速，像火箭般極速前進。當牠接近烏龜時，烏龜才知道大事不妙，心想:我不可以輸的，否則我顏面何存?於是，烏龜施展牠的詭計，當兔子跑到牠身邊時，牠裝作站不穩，撞倒兔子，自己便繼續跑。兔子受傷了，雖然牠已落後，但也繼續一拐一拐地往終點前進。

兔子到達終點時，烏龜已坐着，並嘲笑說:「我早說過你是不會勝出的，現在可認輸?」在扶着兔子的猴子說:「你太過份，是你特意撞倒兔子的，不但不道歉，還嘲笑牠。」猴子立即送兔子到動物醫院，烏龜說:「大家不用理會，現在進行頒獎儀式。」猴子憤怒地說:「你真可惡!即使你勝出，也不會得到大家的尊重。」兔子辛苦地說:「不要跟牠胡鬧，我們走吧!」怎料頒獎的貓頭鷹也陪同兔子往動物醫院，大家也散場了。

烏龜心想勝出比賽後會得到大家的尊敬，可以恃強凌虐。可是此事以後，烏龜在森林的地位日漸下降，整個家族的人也埋怨牠，牠再也不敢自大狂妄了。而兔子家族地位雖上升，但依然安份守己，得到大家的尊重。