天鵝，也想幫助小克。但是，可想言之，這是並沒有可能的事情。小克，也知道自己為難了天鵝，便跟天鵝說：「算了！這是沒有可能的事，你不必替我為這事而傷神，沒有人能幫到我。」天鵝，便不辭而別。小克，傷心的說。

天鵝，並不是像小克想的一樣。天鵝並不是不辭而別，只是小克不知道天鵝跟已牠說了，天鵝很快便會回來，而且會替牠完成心願。

天鵝去了找牠的主人，牠的主人便是皇后了。這皇后也想幫助小克，便叫皇上收小克作自己的乾兒，皇上皇后想生一個小孩，可惜沒有這種命運，生不了孩子。所以，決定把小克收作自己的乾兒。雖然小克是青蛙，只要渴了特別為牠研製的變人水，便能當一個真真正正的人類了。

小克，渴了後的十分鐘，開始慢慢地變成人了。當牠變成了人後，皇上皇后便把牠收作乾兒。而且將來會承繼他乾父的皇位。不敢相信一隻小小的青蛙都能變成一位王子。

當天鵝帶小克見皇上皇后，小克心情特別緊張，沒想到自己是這麼好運，救了皇后的天鵝，又能當王子。真是意想不到啊！皇上皇后向全國人民介紹這王子，整個國家的人民都替王子高興，雖然沒有人知小克是青蛙。但是小克覺得有點神奇的感覺。