在市郊中心，坐落一座金碧輝煌、氣派橫溢的城堡。

「國王有意將王位交由二子傑克……」走廊傳出一片竊竊私語的話語。嫡子湯瑪斯聽聞此謠言，心中不忿，唾罵連連。於是，他開始策劃一個天衣無縫的陰謀。

自小，湯瑪斯已有一副俊俏的面孔，口齒伶俐，深得眾人寵愛，慢慢釀成傲慢、剛愎自用的性格。他又怎曉得國王故意洩漏風聲？國王知道他聰明絕頂，將來必是一位雄才大略的國王。故希望他發覺個人的短處，改掉它。

湯瑪斯走進城堡附近的森林，涼風颼颼。他低聲道：「巫女高麗雅，大王子有要事與你商討，請你現身！」一位女子，身穿黑黝黝的裙子，走近。巫女心想：「這位王子，生性傲慢，非迫切的事，絕不請求於我。」

湯瑪斯眼瞳晃動，說道：「我本無意與二王子傑克爭位，但是他向父王阿諛奉承，背後作威作福。希望能借你一瓶變身水，讓我變為他的侍從……」巫女雖然知道他捏造罪名，但是也一一答應。湯瑪斯暗喜，一手奪了那瓶變身水，奔出森林。他言行間，並無報答之意。巫女眼見自己理虧，十分氣憤。

銀色的月光，流曳進漆黑的房間裡，湯瑪斯睡著，不察變身水被換。清晨時分，他喝了一口變身水，過了數分鐘，藥性太強，又昏睡了。

不久，湯瑪斯的侍從走進房間裡，高呼道：「王子不見了！ 王子不見了！ 」湯瑪斯被驚醒，朦朦朧朧中，得知自己已經變為他人的樣子，笑道:「呱呱――呱呱――」他努力吐出一個又一個字，總說不出一句人話來。他躍身，走到鏡前……