龜本以為兔子會因此而放棄，誰知道他竟一口答應：「好！那就明天早上十時正開始比賽吧！」

聽兔子這樣說，龜心裡慌了慌，但隨後又安慰自己：「怕他什麼！兔子哪會懂得游泳呢？我一定會贏的！」於是他便以不屑的口吻對兔子說：「那好吧，明天在河邊見吧。」

兔子走後，眾動物都對龜奉承道：「兔子真是個不吸取教訓的笨蛋，竟然想再跟龜先生比賽！」「龜先生您明天一定要給點顏色給他看呀！」「啊啊當然會啦。」龜笑著回答，心中的不安已經一掃而空。

第二天，動物們都早早就到了河邊觀看賽事，只見兔子已經站在水旁做熱身運動，但龜卻遲遲未到，直到十時半龜才捧住他大大的肚子慢慢地走過來，傲慢地對兔子說：「對不起，我睡晚了一點。現在可以開始比賽了。」

「三，二，一，開始比賽！」獅子一聲令下，兔子和龜便跳進水中開始游泳。龜一開始都還游得挺順利，但過了不一會先便氣喘連連了。「可惡！難道是因為太長時間沒做運動嗎？」他看看兔子的進度，不好了！兔子竟然比自己游得更快！他心中一驚，便胡亂划動手腳，卻抽筋了。「救……救命……」龜在水中動不了，漸漸沉向水底。「死定了……」龜的意識變得愈來愈模糊，只記得在失去意識前有一隻手伸向自己……

「……先生……龜先生！」誰在叫我？龜慢慢睜開眼睛，只見兔子一面擔心地望著自己。「龜先生醒來了！」眾動物歡呼。龜起身，問：「比賽……」「你們兩個一起沖到終點呢！」獅子笑著說。什麼？一起到終點？但我不是溺水了嗎？龜疑惑地想。這時猴子對龜說：「是兔子救了你的！」龜驚訝地瞪大眼睛，兔子他作為我的對手，竟然會救起我？兔子像是讀懂龜心中所想，拍拍龜的肩膀，咧起牙齒笑著說：「這叫『友誼第一，比賽第二』！」

龜十分感動，他以前只把兔子當作他追逐的對手，討厭著他，想要戰勝他，追過他，然後再把他踩在腳底下，沒想到兔子竟視他為朋友！兔子向龜伸出手，說：「讓我們化敵為友，一起努力度過未來吧！」