這個故事發生在很久很久以前,一個人民安居樂業,沒有戰爭,和平共處的地方,這個地方由一個英明的國王統治,他的妻子為他誕下一個活潑可愛的小孩子,但慶祝當晚,突然有一個相貌奇怪,毫不起眼的巫師飛進來，他還揮動他手上的棒子，說：「他長大後一定是個英俊不凡的王子，可是，在他長大後我會在這裡奪走他英俊的面孔，我要取代他。」話說完後，一層閃光佈滿整個房間，幾秒後他便消失了，國王覺得太詭異了，可是在幾年後全國人都把這件事忘卻了，他最後都當這件事情是一個惡作劇。直到王子成年後的某一天他走進了森林，正在打獵的他，忽然聽到樹叢裡有一把奇怪的聲音，正當他走近，一個老婆婆走出來，問他是不是住在皇宮裡的王子，後來還把他小時侯發生過的時情的事情一五一十地說出來，後來王子感到有不寒而慄的感覺，於是他問那個老婆婆有沒有解除的方法，老婆婆說：「只要你不再擁有英俊的面孔．．．．．哈哈哈。」老婆婆的聲音變了男聲，原來他就是當年的男巫師，他的手指向王子，口中念念有詞，「讓我來變成你吧，王子再見了。」

天昏地暗，在朦朧間，地上出現了一隻醜陋的青蛙，而牠身旁的擁有王子面孔的人．．．．我們只見他面上出現奸險的笑容。