過了很多年, 人類也不能找到長劍和盔甲。 直至有一夜, 有個年青人叫阿彈 睡不着, 所以躺在草地上欣賞星光。 忽然, 草叢上傳來一陣奇怪的叮叮聲。 於是, 阿彈便去看看 發生什麼事？ 原來是一直無影無蹤的長劍和盔甲, 它們想阿彈協助人類打倒巨龍。 阿彈便答應了, 他還建立了人類軍, 更召集了很多猛將。

另一方面, 龍王已經成功療傷, 但牠卻逐漸老化, 所以不能親自率兵 侵伐人類。但這支巨龍聯隊仍不斷培育更多大將, 使整支軍隊信心大增。

経過多場戰役後, 人類軍被打得折折敗退, 阿彈又未能善用長劍和盔甲 這對神器, 隊中士氣變得低迷。 但就在這時, 他們發現了一個驚天的大秘密... 原來巨龍在幾個世紀前是人類的寵物, 當時人類過份縱容巨龍, 又経常餵治 牠們, 使牠們變得強壯起來, 建立了自己的國度。 因此, 原來現在的困難是 人類自己不斷地造成的。 阿彈為了尋找更多的資訊, 便離開了軍營。

這時, 巨龍聯隊採取進攻, 把人類軍的軍營重重包圍, 使人類軍陷入逆境。 他們支持了不久, 結果全軍覆沒！ 幸好這時阿彈的援軍到達, 更幸運的 是阿彈已經從遠方學習怎樣善用這對神器。

最後, 人類軍憑着自己的意志和勇氣, 成功地馴服了巨龍, 保衞了國家！