猫頭鷹點點頭說: 「這次的比賽分為跑步和游泳,你們剛開始要跑十公里,然後在渡一條河,再跑三公里。」兔子低下頭，說：「我不會游泳...」猫頭鷹打斷: 「我知道, 可是我也知道烏龜遊泳得很快,這就能公平地進行比賽了。比賽在一個月後進行，你們沒意見吧！」兔子和烏龜對視一下，一起點頭。

一個月很快到了，兔子和烏龜都到比賽場地。烏龜說：「游泳練得怎樣？」兔子苦笑：「我一定會為我媽媽而得到獎金」烏龜說：「加油！不過我不會讓你的！」突然，兔子抬頭看天，只見烏雲密佈，她的臉色越來越難看。猫頭鷹飛來：「比賽即將開始，準備，三，二，一，開始！」

兔子臉色難看地一衝就不見，烏龜堅持地一步一步「跑」。過了三小時後，烏龜終於到河邊，而且找到眼紅的兔子。他關心地問：「你沒事吧？」兔子一邊流眼淚，一邊說：「我真的很怕水，不論是河水，還是雨水，我怎麼辦？」你忘記了猫頭鷹在比賽前的話嗎？要考你的毅力和恆心，你不可以放棄！你抓著我，我們一起遊過去！」

他們終於能渡河，但天公不造美，開始下雨了。烏龜說：「跑啊！你想想你媽媽」可是兔子害怕到閉起眼睛。「我不管你了，我先走！」烏龜開始動。當烏龜差三步時，兔子衝破心裏障礙，一衝... ...

你猜是誰贏？原來兔子在烏龜離終點一步時跑到終點，但是不是兔子贏，因為地太滑，兔子在終點時踢到烏龜，結果是打平！不過本來獎金是平分，但烏龜全送給兔子媽媽治病。而兔子和烏龜最後當然成為好朋友！