三隻小豬害怕一旦他們犯了規，山上的人就不告訴他們救媽媽的方法，所以沒豬敢帶水以外的東西上山。

到了豬木狼牙山，小豬們便努力找尋發信者。走了好久好久，終於碰到一位使者了，使者告訴他們，他們必須經過幾個考驗才能與發信者見面。

第一個考驗是考運氣，河上有二條獨木橋，只有一條是令他們能安全地走過去的，雖然考驗看上去簡單，但別小看它，走錯了後果是十分恐怖的。三弟自恃有小聰明便自薦先走過去，結果選錯橋，掉到河中被鱷魚吃掉了。

第二個考驗是賽跑，剩下的兩隻小豬需與鷹賽跑，只要跑到發信者的地盤裡他們便會安全了，二哥比較好動，平時最愛做運動，所以很快便跑到了發信者的地盤，結果大哥跑不過鷹，被吃掉了。

現在只剩二哥了，使者告恭喜他，考驗已經完了，他可以見答應救他媽媽的人了，二哥一看見發信者立即絕望了，原來發信者不是任何人，正是最愛啃豬的狼，所以二哥也被吃掉了。

豬媽媽已病入膏肓，加上聽聞三隻小豬的死訊後，肝腸寸斷，在悲憤中死掉了。

其實罪魁禍首是貓頭鷹，他不過是因為欠了鱷魚、鷹和狼一筆巨款，便商議倘若帶給他們三隻小豬作點心，那些債便一筆勾消，結果害死了小豬一家，還真是罪大惡極呢，這個故事教訓我們千萬不要胡亂相信任何人的說話，否則後果便會像小豬們一樣，不僅害了自己，還會連累身邊的人。