自從烏龜和小兔在山路比賽賽跑後，小兔落敗，因此牠十分不服氣。自此牠便時常勤加練習，想要打敗烏龜，成為比賽的冠軍。當烏龜得知這個消息後

，牠也開始了牠的特訓。

第二天，牠們來到這次的比賽場地，並開始視察場地的特點。這次的比賽場地沒有任何的山路，出發點和終點只隔三條河，但小兔子怕水，於是，牠想到一個辨法。接著，牠們便到運動用品店鋪買牠們認為有需要的物品，並做好充分的準備，去面對明天的比賽。

比賽的日子終於來到了，當天有不少動物前往觀看這場比賽，例如青蛙、小熊、獅子等等，場面十分熱鬧。這場比賽的評審是青蛙，當牠示意比賽開始的時候，狡猾的小兔子刻意慢慢走，讓烏龜先行一步，在此同時，小烏龜也用了牠在這幾天努力練習的成果，好不容易才能爬到第一條河的河邊。過了一會，小兔子在烏龜爬到河的中段之際，小免子立即跳到烏龜的龜殼上，再跳到河的另一邊，小免子反覆地做了兩次，在過第三條河時，當小兔子跳上烏龜的龜殼時，烏龜使出全力擺脫，並把小兔子狠狠地摔到水中。原來「強中自有強中手」，烏龜比小兔子更狡猾，牠在這幾天除了練習跑步外，還在練習摔跤。因為牠知道小免子怕水，所以一定會跳到烏龜的龜殼上。

最後，烏龜成為這場比賽的冠軍。而小兔子因傷退出，並要等一年才能令身體恢復。這個故事教導我們要小心行事，凡事三思而後行，不要粗心大意。