相差2天就到了比賽的日子了，年輕的烏龜都知道自己就算是全村跑得最快的，但是遠遠都比不上兔子的速度。烏龜村民都知道這次一定輸定了，但是還想保持的這個榮譽，因此烏龜村民便想了有個計劃。
到了比賽的那一天，這次評審就請了萬獸之王獅子來當任，當獅子說兩位各就各位的時候，牠的都非常緊張。獅子再說「3，2，1比賽正式開始。」兔子便一馬當先向著終點進發，烏龜都不放鬆一直各終點的方向前進。到了比賽中段，兔子向後一望，不見兔子的影子便心想:「這次的比賽還不是我贏定了嗎？」繼續的跑。在這時候，烏龜便使用牠們的計劃，就是一早在終點前的草叢裏的比賽中一樣樣子的烏龜向著終點衝線。評審宣佈烏龜再次勝利，但是做信差的白鴿在天上飛行去送信的途中，看到烏龜們的奸計，便把事實說出來。
到了最後，由於烏龜們犯規，因此取消了比賽資格，評審再次宣佈比賽結果就是兔子了。兔子終於可以把面子和榮譽拿回，烏龜們的奸計被揭發，所以再沒有面子留在村裏還流淚地離開。
