平日靜悄悄的森林，今天變得熱鬧非常。森林的深處正舉行森林大會，各種不同類型的動物都聚集在一起竊竊私語。

此時，萬獸之王 –獅子大王，慢條斯理地步出，然後雄抖抖的站在各種動物前方的巨石上，環視一周，動物們立刻鴉鵲無聲。獅子大王點點頭，然後威嚴地道：「今天，我希望在各位當中選出一個助手，牠必須正直、誠實並擁有智慧，幫助我管理事務。」動物們聽後都顯得雀躍不已，希望自己能夠成功當選。

經過一輪激烈的比賽以後，最後只剩下年老的烏龜和年輕的白兔角逐這個競選，動物們都討論以什麼作為比賽的題目。

突然，白兔趾高氣揚地道：「老烏龜！我們再來一次賽跑，你有膽子接受我的挑戰嗎？」原來自上一次龜兔賽跑落敗後，白兔常被其他動物取笑，因此一直耿耿於懷。牠認為自己只是一時大意才會輸，所以決定汲取教訓，勢要一雪前恥。

烏龜聽後，沉思了一會兒道：「好，兔小子！可是要由我選擇賽跑路線。」白兔連忙道：「哼，一言為定！你可不要臨陣退縮啊！」最後，烏龜選擇了一條途經荷塘和斜坡的路線。獅子大王見沒有動物反對便宣佈道：「三天后，比賽正式開始。雙反方謹記即使當中遇到試練，也要保持一顆堅定的心。」

當所有動物都解散後，獅子大王身旁的樹後，竄出一道黑影，然後跪在獅子大王的身下。

獅子大王道: 「你認為誰會獲勝？」

「屬下認為牠們各有所長，白兔年輕力壯；烏龜堅忍能耐，實在難以判決。」

「嗯……你湊過來！」接著，獅子大王在黑影身旁耳語幾句。

黑影聽後一臉詫異，接著點頭稱道：「屬下，必不負大王所托！」然後轉身退下。

「希望你們不要讓我失望！」獅子大王遙望遠方，若有所思地道。

比賽前的晚上，萬籟俱靜，黑幕下連星星也躲得無影無蹤。此時，一道黑影靜悄悄地走到烏龜家門前，並輕輕地敲門。

「原來是狐狸兄啊！有何貴幹？」烏龜開門後道。

「龜大哥，我是特意來獻計的。」狐狸獻媚地道

「哦！此話何解？」

「龜大哥，比賽當日只要我……，你就必勝無疑！」

「狐狸兄，此事休得在提！我不會和你狼狽為奸，我要堂堂正正地勝出，即使輸也要輸得光明磊落。你走吧！」烏龜義正嚴辭地道。

「你……你…… 真是不知好歹的傢夥！我就看看你如何輸得一敗塗地！」狐狸一邊破口大駡，一邊憤然離去。

此時，白兔正準備睡覺，養精畜銳為明天做好準備。突然，一陣敲門聲響起。白兔心感奇怪：這麼晚誰會來呢？白兔打開門，只見一道鬼鬼祟祟的黑影。牠定睛一看：原來是狐狸！

「你這麼晚來幹嗎？」

狐狸在身旁左看看，右看看，輕聲道：「讓我進去再說。」白兔雖然疑惑，但仍讓狐狸進屋。

「兔大哥，我是特意來助您一臂之力阿！」狐狸一臉慎重。

「說來聽聽！」

「兔大哥，比賽當日只要我……，您就必勝無疑！」狐狸重複著之前獻給烏龜的計謀。

「計倒是好，不過…..你為何來幫我？這莫不是一個陰謀！」白兔一邊斜著眼凝著狐狸，一邊懷疑地說。

「冤枉啊！我是真心誠意要助您一臂之力的。實不相瞞，其實我早就看那只老傢夥不順眼，一副光明正大的樣子，真令人嘔心！那及得上兔大哥您英明神武。而且，要是您當上大王的助手，可要管照一下小弟啊！呵呵！」狐狸摩擦著雙手，獻媚地道。

「當然！當然！這次冠軍一定非我莫屬，哈哈哈！」白兔聽後終於放下心頭大石，並仰頭大笑。看到白兔這副得意洋洋的模樣，狐狸眼中閃過一抹精光，嘴邊勾起一絲耐人尋味的嘲笑，可惜粗心的白兔仍沉醉於自己的幻想中，絲毫沒有注意到，否則牠的結局可能有所不同……