巫婆的兒子忘不掉衰母之痛，開始盤算他的復仇計劃，看來阿拉丁有難了。

阿拉丁所許的三個願望都是為所有人而許的，消息傳開去了，所有人都十分感激他，更有人推薦阿拉丁做國王，為人民服務。而阿拉丁亦敵不過人民的熱情邀請，所以接受了。阿拉丁當了國王後，巫婆的兒子亦聽到這個消息，氣得他臉紅耳赤，他亦知道他的機會來了，他要一手將阿拉丁的所有搶回來......

阿拉丁在上任後，與一位心儀的女子結婚，想著：「我一定要過著幸福快樂的生活。」過了幾天，巫婆的兒子打扮得英俊瀟灑，來到阿拉丁國中見阿拉丁，要跟阿拉丁洽商，一路上騎著一匹俊馬一邊想：「阿拉丁，你的死期快將到了。」

......

在阿拉丁國的城堡門前，巫婆的兒子竟遭士兵阻隔，糾纏了一會後，從後有一把女聲說：「放開他，讓他進去。」巫婆的兒子裝作彬彬有禮說：「謝謝。」就在此時，國王的妻子亦即皇后被巫婆的兒子那英俊的樣貌吸引著。她又問：「來這裡做甚麼？」巫婆的兒子說：「我來跟你國的國王洽商。」她又說：「那我帶你去吧！」

到了阿拉丁的工作室，阿拉丁說：「找我有甚麼事？」巫婆的兒子說：「我來跟你談擴建的事情。」阿拉丁說：「今天我很忙，明天吧！」巫婆的兒子心想：「氣死我了，我要你求生不得，求死不能。」皇后免得那俊俏的男子走來走去，叫他留在城堡中留宿一晚。當然，巫婆的兒子立刻答應了。皇后帶巫婆的兒子到她準備好的房間中，巫婆的兒子一早就感覺到皇后被他俊俏的樣子吸引著。當關上門後，巫婆的兒子立刻抱著皇后，皇后當然不抗拒，巫婆的兒子跟皇后發生了關係。巫婆的兒子知道皇后一定不會背叛他，所以將他的復仇計劃告訴給皇后了，而皇后亦答應幫助他。神燈在此時聽到他們的一句一話想：「你們有復仇計劃，我也有保護計劃，阿拉丁，我一定會保護你的。」

第二天，阿拉丁、巫婆的兒子和皇后到宮殿洽商。談了一會後，皇后亦自薦要跳舞給大家看。大家在觀看舞蹈時，皇后首先在巫婆的兒子前扭動身體，展現舞姿。阿拉丁看著皇后只在巫婆的兒子前跳舞，他呷醋了，他大聲說：「停！別跳了，不知所謂！」皇后拿著小利刀放在背後想著：「阿拉丁，對不起。你死了，那我就可以與巫婆的兒子一起了。」神燈亦在此時用隱形術將皇后的刀子拿走。此時，阿拉丁正正看到這情況，所以他說：「你為甚麼要背叛我？」皇后說：「

你有他的樣貌嗎？你只不過是一個愚蠢的人罷了。」當神燈想將刀子插在巫婆的兒子時，皇后飛身的撲到巫婆的兒子身上保護他，而刀子亦都插在皇后身上...

...

巫婆的兒子看到這情況，他說：「真笨，哈哈！」阿拉丁雖然被自己的妻子欺騙，但亦為妻子的死而感到不幸和憤怒，所以他要殺死巫婆的兒子。阿拉丁以傳意術與神燈對話，告訴神燈他的計劃。然後，阿拉丁立刻跪在巫婆的兒子前，求他放過自己，而神燈立刻將後面的花瓶擲向巫婆的兒子的頭，巫婆的兒子就暈去了。

當巫婆的兒子醒來時，他已經被人吊在城門前，而城門前有很多人圍觀和罵他，原來阿拉丁將所有事告訴給人民，而人民亦同意將巫婆的兒子燒死。

巫婆的兒子死了，阿拉丁亦回復以前的生活，然後娶了一個女子，與她和神燈過著幸福快樂的生活。