在一個離城中很遙遠的樹林裡，住著一群小動物，其中跑得最慢的便是烏龜了，同時，牠也是最喜愛出風頭的一個。

有一天，烏龜想起以前的一個故事︰龜和兔賽跑，最終龜勝出了。於是，這隻烏龜認為自己可以像故事裡的龜一樣，在賽跑比賽中嬴了兔子。因此牠寫了一封挑戰書給兔子，兔子亦因為有空，決定赴約去了。

在比實前一晚，烏龜為了確保自己能夠在比賽中順利勝出，於是就在賽道其一個位置掘了一個洞，好讓兔子摔下洞裡，落後自己。烏龜掘了幾個小時，完成後用樹葉泥土等掩飾。牠也為這傑作沾沾自喜。到了比賽當天，烏龜和兔子都準時到達相約的地點，烏龜囂張地跟兔子說︰「今天勝出比賽的一定是我！」，但兔子卻沒有理會牠，只是專心地繼續做熱身。當評判把牠們兩個召集到起點，「一、二、三！呯！」比賽正式開始，兩隻動物都應聲起步。