從前有兩個人，一個名爲武藏，另一個名叫小次郎。他們有一隻貓，牠叫做貓貓怪，而他們一直想捉一隻黃色的老鼠。可是他們從第一地區追到第五地區也沒捉着這老鼠，而且每次都被那隻老鼠轟飛。

最近，那兩人一貓又被那隻老鼠轟飛了。

這次已經是他們第二千次被轟飛了。貓貓怪已經不能忍受這屈辱，於是牠決定離開武藏和小次郎，回到牠的家鄉————第一地區的森林。

於是牠跟二人道別，正式踏上旅程了。

他借助了各種動物的力量，攀山涉水，到達了旅程的中間點—————第三地區。可是旅程卻沒有那麼順利。正當牠打算往第二地區前進，卻遇到了兩隻巨大的生物，牠們是地區傳說中的地神跟海神，他們因為領土問題而鬧不和。而這可憐的小貓就神差鬼使地捲入了牠們的紛爭中，牠自己卻沒有能力調停。除非牠能想出解決問題的方法，不然他不但不能繼續旅程，更有可能貓頭落地。

這下牠該怎麼辦？