經過上一次烏龜羸了兔子後， 兔子已吸取了教訓。 第二天， 兔子很早就再找烏龜說：「我要跟你再比賽多一次，我要搶回『賽跑高手』的名譽」。 兔子因為怕再次輸給烏龜, 所以找一些小動物幫他在終點前挖個洞， 好讓烏龜掉進去。

賽跑時間到了，小動物們紛紛前來觀戰。 一聲槍聲，兔子已經像火箭一樣飛快地在跑道上奔馳, 而烏龜卻慢慢地從後面走着，兔子在心裡想：「我羸定了，哈哈！」便一直往前跑， 很快就穿過好幾個山坡，可是快到終點的時候, 牠忘記之前自己所設的那個陷阱，看也不看就掉進洞裡，任由牠怎樣瘋狂的掙扎想要離開此洞，但始終沒有那麼容易。 然而烏龜仍然是一步步往前走沒有想太多。

時間到了下午，兔子已差不多快要爬上來。 當雙手已伸出地面時， 烏龜已經離終點不遠了，兔子越看越焦急，最後烏龜衝過終點，勝出比賽。 烏龜開開心心地捧著獎盃沿著路走回家，而落敗的兔子從洞裡爬出地面後，突然跑上前跟烏龜說：「烏龜，我們可以和好嗎？」烏龜回答：「可以，不過請以後不要嘲笑我，好嗎？」兔子露出古怪的表情說 :「可以，可以。」這一刻在兔子心裡，其實隱藏着一個巨大的陰謀…………