正當三位豬王子很緊張的等待那位姑娘走到自己的身邊時，鏡頭回到了前一晚……

那位美麗的姑娘急步走回她所居住的木居，在那殘破的屋內坐著兩隻灰狼，入屋後豬姑娘脫下面罩，原來她也是一隻灰狼。

他說：「有三隻肥豬喜歡上我！約我在同一晚吃晚飯……」於是三隻灰狼便徹夜不眠地討論如何去吃肥豬。

鏡頭又回到了現在，當三隻由灰狼扮成，樣貌相似的美麗姑娘走向皇宮門口，只差數步便走到三位豬王子面前時，豬王子們心想：想不到兄弟們選的姑娘和我選的那麼相像啊！

三位豬王子都想立刻牽著自己喜歡的那位姑娘去吃晚飯，但奈何三位也認不出誰才是自己的女伴，於是三位王子便呆了在皇宮門口吹風。

灰狼們看見這情況，便各自走向一隻肥豬那裡，說就是當天的那位姑娘，三隻豬王子呆呆的便一人牽著一隻灰狼入皇宮了。這便是有名的『引狼入室』了。

大灰狼告訴大豬王子，其實她叫大美。而二灰狼則告訴二豬王子她叫二美。最後的小灰狼正想告訴小豬王子她叫小美時，灰狼尾巴不小心在衣服下露了出來，給小豬王子看見了，於是小豬王子問：「姑娘，為何妳有一條這麼粗的尾巴呢？」小灰狼回答道：「呃……呃……因為昨天不小心被門夾住尾巴，才會腫成這樣。」正當三隻灰狼以為能成功騙過豬王子時，豬王子大叫：「但那不是灰狼的尾巴嗎？難道你們是灰狼......來人啊！有狼啊！」

三隻灰狼見事情被揭發了，便扯下面罩撲向三隻肥豬，想把他們吃掉。

就在這危急關頭，豬媽媽出現了，還說了很多難以理解的台詞，然後就大叫要變身成豬超人。忽然，走廊的四周有很多煙霧，三隻灰狼什麼都看不見，他們想那豬超人一定很厲害，正所謂君子不立危牆之下，於是三隻灰狼便夾著尾巴逃走了。

當那些煙散後，三隻豬王子看見的依然是熟悉的豬媽媽，原來煙是侍衛弄出來的，根本沒有豬超人，他們很失望。再加上發現自己喜歡的人竟是由灰狼反串出來的，在多重的失望下，三隻小豬哭了起來。不同很多童話故事，三隻小豬從此便不用豬腦地過著不幸傷心的日子。