元帥回到天庭後,他向玉皇大帝報告說:「原來從靈石中爆誕出的是一隻可愛的小靈猴。」,玉皇大帝聽到是一隻可愛的小靈猴, 心情大喜, 把小靈猴抱在懷內。他心想「如果教導那小靈猴有一些力量無比的小法術, 可以為自己處理小事」, 於是玉皇大帝命令元帥養育及教他法術。

日子一天天的過去, 小靈猴慢慢地長大, 天庭的神仙們看到, 無不喜歡。玉皇大帝更是對小靈猴喜愛非常。小靈猴在這溺愛的環境下長大, 學懂不少法術慢慢變得法力無邊而且頑皮無比, 雖不會幹出什麼大壞事, 但卻經常對其他神仙作小惡作劇, 其他神仙慢慢都害怕了小靈猴, 玉皇大帝知道後, 對小靈猴十分失望。為了令小靈猴知道自己的過錯, 於是把他, 送到凡間受苦以作鍛鍊。

歡樂的時光過得特別快, 玉皇大帝因年紀老邁, 故決定退位讓賢。其他神仙知道後全都為這個位子瘋狂爭奪。小靈猴得知此事, 急急從凡間打一個筋斗回到天庭, 和眾神們搶奪天帝之位。

眾神們還記得小靈猴的頑劣之處, 不敢與他爭鋒, 小靈猴最後終於也登上天帝之位。眾神仙們也屈服於他的力量之下, 聽其言。此為神仙界中的黑暗時期, 而後有仙人出來反抗則是幾百年後的後話。