小烏龜回家後,一直沉思如何擊敗小兔子，他心想：「小兔子是『動物國』跑得最快的小動物，我和他實在差太多了，如何是好呢？」於是小烏龜走去問爸爸媽媽,詢問他們的意見。面對這個強弱懸殊的情況下,龜爸龜媽也沒辦法，只得說：「我們都沒辦法,不如你問問傳說中的智者『茄囉羅』青蛙大師吧。」「反正比賽的日子還遠,我會一會大師也好。」小烏龜心想。

小烏龜上路了幾個小時,終於到達了「茄囉羅」青蛙大師的隱居處－－奇隆山。小烏龜走上一步，向面前的一棟小屋說：「大師、大師，我有甚麽方法可以比小兔子跑得快？」在這個時候，青蛙大師打開了小屋的大門，說：「小烏龜，只要穿上這件透明而又摸不到的衣服，世上便沒有任何生物可以快過你了！」小烏龜聽了非常高興，立即穿上那件透明而又摸不到的衣服，回家去了。

小烏龜回家後，半信半疑地穿起那件透明而又摸不到的衣服，繞着家跑了一圈。「好像真的跑快了哦！」小烏龜心想。雖然小烏龜得到一件透明而又摸不到的衣服，但是他仍然每天都練習跑步，相反，小兔子非常輕視敵人，每天酒池蘿蔔林，過着不思進取的日子。

比賽的日了轉眼即到，小烏龜真的準備好了，小兔子卻認為自己準備好了。這天，在獅王的舉持下，比賽開始了！小兔子一沖而遠遠超過小烏龜，可是小兔子平日缺乏練習，結果在比賽途中摔到，更摔斷他的右後腿。這時候，小烏龜穿上那件透明而又摸不到的衣服以他認為很快的速度慢慢爬到，他不發一言地背起小兔子，然後再以他認為很快的速度慢慢爬到終點。小兔子非常感動，因為他完全想不到小烏龜會以德報怨，於是他決意讓小烏龜成為第一各。在終點線前，小兔子滾下龜背，並推小烏龜過終點線。便在此時，獅王宣報：「小烏龜為新一屆的村長！」賤民們都歡呼叫好。小兔子爬到小烏龜前，哭道：「小烏龜，對不起，我不應該不和你做朋友的。」「我早就原諒你了，請你一定要幫助我成為一個好村長哦！」從此以後，小烏龜和小兔子就再次成為了好朋友了。