自從烏龜在上一次賽跑中贏了兔子之後，烏龜便開始驕傲自大起來，它心想：若森林動物協會舉行下一屆龜兔賽跑，我一定會拿冠軍的，這有甚麽難的，簡直就是易如反掌！所以，烏龜便不加操練，而且還到處向其他動物炫耀着自己必定會勝出呢！

相反，兔子吸取了上次賽跑落敗的教訓，不但不再像以前自滿的性格，而且每天還更加積極主動地操練自己的體能，每次的操練，兔子也很認真，會替自己計時，務求爭取自己最好的成績及狀態參賽。

時間過得無聲無色的，眨眼間，一年一度最令森林動物矚目的龜兔賽跑開始了......