到了比賽的尾段，兔子和烏龜進入了一個陰深恐怖的樹林，那裏地勢陡峭、怪石嶙峋、危機四伏，非常危險。兔子和烏龜都小心翼翼地走每一步，但兔子知道離終點不遠，開始加快速度。烏龜亦不甘示弱，加快了速度。突然傳來一聲慘叫……

那慘叫聲是烏龜發出的，牠的左前腿被怪石夾著，使牠動彈不得。兔子聽到後，立刻掉頭跑向烏龜，然後用盡全身的力量把烏龜的左前腿拔出來。烏龜好奇地問：「為什麼你要救我？」兔子答道：「友誼第一，比賽第二。贏了比賽，輸了友誼，值得嗎？」烏龜非常感謝兔子，然後一起繼續開始比賽。過了不久，牠們已可看到終點，那裏牠們的家人都在等牠們勝出的一刻，為自己的家族帶來光榮。這次由烏龜首先加快速度，當然兔子亦不甘示弱，加快速度。突然又傳來一聲慘叫……

這次慘叫聲是兔子發出的，牠的長耳朵被樹枝穿著使牠動彈不得，烏龜聽到後，沾沾自起，兩眼發光，繼續向前奔；而兔子既憤怒又絕望地流下淚來，亦後悔當初救了烏龜。

結果烏龜首先回到終點，再次為自己的家族帶來光榮。但他們慶祝了不久，兔子們便和其牠動物們來斥罵。於是烏龜便用牠鍛煉回來的速度逃走，可能天上掌管速度的神也認受不了烏龜這卑鄙的行為，於是他把烏龜的速度沒收，使別的動物能夠追上牠。此時龜仙人出現，說能實現烏龜一個願望，烏龜便說希望能找個地方躲起來。於是龜仙人便給烏龜一種可令牠躲在自己殼裏的能力，於是烏龜便逃過一劫。

而那烏龜便是現在鼎鼎大名的「縮頭烏龜」。