雖然烏龜做了市長，但是牠整天好食懶做，所有工作也留給猴子叔叔做。由於牠每天正餐只吃零食，而且少做運動，體重增加了不少，龜殼險些裂開了。

第二天，白兔一如既往到公園鍛煉跑步，為明天的比賽作最後準備。而烏龜就十分憂慮，狡猾的猴子想了一個好主意，對住烏龜市長說：「明天，只要我這樣……這樣……牠一定會輸」。「好！這個主意非常好！不愧是我的好幫手。」烏龜哈哈大笑地說。比賽的消息「一傳十，十傳百。」整個動物村的村民也知道了，大家議論紛紛，討論誰會贏出是次比賽。

比賽當天，西邊樹林賽道旁站滿觀看比賽的動物，人山人海，水洩不通。白兔和烏龜陸陸續續來到比賽場地。熱身的時候，烏龜跟白兔說：「三年前我贏了你，今次比賽你一定輸給我。」而猴子已經預先設置陷阱在途中。

槍聲一響，比賽隨即展開。兔子飛快地跑，遠遠拋離烏龜，烏龜辛苦地拖着牠沉重的身軀慢慢行着，心想白兔一定跌入陷阱。聰明的白兔知道烏龜一定會出鬼計，所以十分留意賽道，遠看前面是烏龜設置的鐵釘陣，牠利用牠輕盈的身體輕鬆通過了。最後兔子首先衝過終點。接過貓頭鷹伯伯的獎牌後，白兔和動物們一起去慶祝了。快到黃昏，烏龜才汗流浹背走到終點。大呼：「我贏了，我贏了！」只可惜一個村民也不見，牠沮喪地回到家，才得知白兔才是勝利者。

另一方面，省長調查出烏龜的惡行，決定解僱烏龜。新一屆市長由村民推舉的白兔擔任，而烏龜和猴子也受到應得的懲罰。