王子終於到了十八歲，天神雖然非常不願意但是仍然要把那個無辜的王子變成一隻醜陋的青蛙。在王子十八歲的那個晚上，天神因為不想令王子太過驚慌所以就趁著王子睡著時把王子變成青蛙，並且在王子的夢境裡與王子對話，交代了要把他變成青蛙的原因及經過。王子知道了他將要變成青蛙後雖然非常驚訝，但是因為他的父王令很多人失去至親的家人，所以他願意變成青蛙為父王受罪。

天神已經將王子變成一隻醜陋的青蛙，王子對天神提出一個請求：「天神，你可以將我送到一個父王曾經攻打過的國家嗎？我想令那裡變得快樂。」天神允許了王子：「好！我答應你，我會將你送到一個叫音樂國的地方，那兒的人非常喜歡音樂，而且地區也像樂器的形狀，我會令你熟悉那裡的路，現在我會把你送到一個叫吉他山的城市，是音樂國的首都。」天神告訴王子：「當你令到音樂國的人民重新獲得喜悅的時候，你就可以變回原來自已。」

王子被天神送了到音樂國後他就在湖裡生活了一段時間。每天也看見一個年紀與王子相約的女孩傷心地在湖邊吹奏笛子，笛聲令王子也深深感覺到她的傷感，王子想跟她對話但他怕女孩會很驚慌，並且馬上離開。不久王子鼓起勇氣與女孩說話，當初女孩並沒有留意跟她說話的是隻青蛙，只覺得這聲音非常理解她的感覺。

後來王子從她的口中得知她就是音樂國的公主，公主跟他說很多事，並且公主的心情在與王子談話後也開始轉變了。有一天，公主問王子：「阿畢（王子自稱的名字），你可以讓我見見你嗎？」王子想了一會，說：「不行我怕你會馬上離開我。」經過公主多次請求王子終於答應在公主面前出現。當王子在公主面前出現時，公主動也沒有動，只是問：「你就是阿畢？為什麼你會是一隻青蛙？」王子跟公主說了他變成青蛙的原因後，並告訴天神對他說的所有。

公主知道後就想王子幫助變成原來的樣子。他們一起努力的給音樂國帶來喜樂。最後音樂國的人民得到快樂，而且王子也變回原來的樣子。之後王子回了強勁國成為國王並與公主結婚，還在四處給人帶來歡樂。