在三年前的馬拉松比賽中，兔子輸給烏龜，他想再次挑戰這只烏龜。

動物王國打算在下星期舉行一場馬拉松比賽，這次比賽比上次困難很多，終點在山頂的城堡，遠途有一條很寬、很深的河流和凹凸不平的山路。兔子剛剛知道這個消息後，就立即寫信給烏龜，想邀請他再一比高下。烏龜接受了兔子的挑戰。

勤力的烏龜這幾天都在練習跑步和研究比賽路徑，希望拿到好成績。兔子並沒有像烏龜一樣練習，而是每天發明一些可以輕崧越過障礙的道具，他不想輸、只想得到第一名，所以他想盡辦法設法害烏龜和其他參賽者。其他參賽者都每天練習，想為家族爭光。

比賽前一天，大家都十分緊張，烏龜去了公園散心放鬆心情，以最好的狀態來挑戰兔子。突然，兔子出現在烏龜的面前，對烏龜說：「我明天就會成為動物王國跑得最快的運動員了，你不要再浪費氣力啦！」烏龜問：「你為什麼認為你一定會贏呢？你不要太自大啊！」「明天你就會知道啦，我有秘密武器，我不是打擊你啊，你的腿那麼短我肯定快過你，哈哈！」兔子很生氣地說。烏龜並沒有理會他說的話，就回家了。

比賽當天，烏龜和兔子很早就到了比賽場地做熱身運動，做完熱身後，大象裁判跟運動員講述比賽規矩。比賽快開始了，跑道附近都站滿了觀眾，大家都十分興奮。「砰」的一聲比賽開始......