但原來悟空並沒有死去,反而得道成仙,玉帝派他去看管蟠桃園。這下可樂壞了孫悟空,他把園中的仙桃都偷吃了。一天，王母娘娘設宴要開蟠桃盛會,他來到瑤池拔下幾根毫毛,吹到仙官們的臉上,仙官們就都睡著了。孫大聖卻拿些佳物異品,挨個罈子喝了起來,吃了個酩酊大醉。

他偷吃蟠桃,偷喝仙酒,醉吃仙丹,闖出了大禍。王母娘娘、太上老君、瑤池仙官你來我往,紛紛跪到玉帝那兒告狀,天宮裡亂成一團。玉帝大發雷霆,命令天兵天將布下天羅地網,捉拿孫悟空。大聖拔一根毫毛嚼碎,噴出去,變成千百個大聖,舞起千百條緊箍棒,打退了天將,戰敗了五大天王。而十萬天兵苦戰一天,只抓了些豺狼虎豹,連一個猴兒也不曾抓到,就敗下陣去了。

悟空翻了一個觔斗,使個隱身法溜進了蟠桃會,使了個隱身法,挑了兩個大酒罈子左右一夾,溜出了天宮,回到花果山,最終就睡著了。