小兔和小龜都顯得睡眼惺松,因為小兔想像在比賽時奪得第一名,心裏已經沾沾自喜,就是這樣,小兔一整晚都無法入睡。而小龜就因為一整天都在練習,所以牠們都同病相憐。

比賽緊接著開始了,小兔、小龜和其他的小動物都一一站在賽道上等待發號司令,所有動物都飛快地跑往終點,雖然其他動物都跑得很快,但小兔依然領先。突然,小兔暈倒在地上,小龜馬上跑到醫療室尋找魚伯伯,而小龜就是因為幫助小兔而放棄比賽。當小兔甦醒過來後,牠才知道比賽的勝負不是最重要的,友誼永遠都是第一的。