在很久很久以前，山上有一間非常破舊的觀音廟，那裡有三塊大石頭。有一天，那三塊大石頭突然裂開了，蹦出一隻小猴子、一隻小胖豬，還有一個傻乎乎的人。他們都能跑善跳，在廟裡追逐玩樂。

突然，廟裡出現了一道光，只是隱隱約約地看見有一個人坐在蓮花上。那個人說她是觀音，是這間廟裏面的神仙，還說這廟很久沒有人來了，希望他們能幫忙找人來，宣揚佛道。可是，猴子他們好像不太願意。於是觀音大士說如果他們能找七七四十九來參拜的話，她就會給猴子他們每人一個願望，不過條件是不可以作假，於是他們就毫不疑遲地答應了。

然後觀音大士就給他們每人改了一個名字，小猴子叫孫悟空；小胖豬叫豬八戒；而那人就叫沙僧。

可是已經過了好幾天，廟宇還是冷清清的，一個人都沒有，讓孫悟空他們百思不解。於是，他們決定再下山找村民看看。不過在下山的時候，他們遇上了一個和尚，他叫唐僧。由於他看見孫悟空他們的面色不太好，所以就問問看發生了什麽事，於是孫悟空就一五一十地說給他聽。

唐僧聽了可以有願望後，就起了貪念，跟孫悟空說要加入他們、幫他們，而孫悟空他們卻以為他是出於好意，所以就答應了跟他結伴。

由於到廟裡去的人真很少，而唐僧卻想快點得到願望，能快點成為有錢人，於是他就跟村民說，如果誰到山上的廟宇去參拜，就能得到禮物。於是，所有村民都到廟裡去。果然不出唐僧所料，幾天後，到廟裡去參拜的人遠遠超出原定的。所以，他們四人就找觀音大士，兌現承諾，給他們願望。

觀音大士遵守承諾，逐一幫他們實現願望。孫悟空的願望是要一個筋斗雲，能夠在天上任意地飛翔；豬八戒最愛吃，所以他的願望是擁有一個屬於自己的果園，希望能夠吃個夠；沙僧的願望是能夠與失散的親人重逢。現在到唐僧了，他跟觀音大士說要變成有錢人，但觀音大士沒幫他，還說他作假，不能兌現承諾，還要困他在什麽都沒有的水簾洞，讓他靜思己過。