到了晚上，小貓坐在地上，抬頭看着滿天繁星的夜空，此時，一大羣花瓣飄過，小貓便變成了一位看落只有十歲的小女孩。閃著金色的雙眼、飄逸的銀白色頭發。眼裡同時映出了傷感，過了一會兒，她才慢慢吐出幾個字來：「我一定要回去。」之後，她便回到屋內，和主人說了聲再見，一轉身就變回貓兒的樣子及身體。

早上，當敏之起床後，發覺小貓不在家，便問媽媽，敏之說：「媽媽，你有看見小貓嗎？」媽媽搖頭說：「沒有呀！可能牠已經認識到新朋友，才出去玩吧！」不過，敏之卻突然有一股不祥預感，她心想：「小貓不會自己走路回去吧？沒可能！」

另一方面，小貓原來已經來到距離敏之新家有二、三公里的地方，由於太陽猛烈的關系，小貓感到非常口渴和炎熱，牠努力地想站起來，但可惜體力透支，暈倒在路邊。有位男孩經過，他看到小貓奄奄一息，他立刻抱牠到陰涼地方、喂水給牠。

最後，小貓便被男孩拿回去開始新生活。