這是一個遠古的故事，我是莉絲女王......在很長時間前，這是一個三大族組成的世界－精靈族，人類族和魔界族......在這裡住了很多不同的生物－女巫，巫師，人類，精靈（精靈有懂魔法的天賦）魔戰士和其他不同的生物，當然有邪惡的......在幾年前，曾出現三族戰爭，魔軍幾乎踏遍了世界各地，黑巫師使用邪惡的魔法殘殺人類和精靈......人類和精靈拿起刀劍戰鬥，人類族的騎士騎上強壯的戰馬衝擊敵人，精靈則使用點上魔法火炎的弓箭射殺敵人......原來戰爭的始端是一名人類族年輕王子，我的丈夫－青蛙王子彼得......

在王子剛出世時，人類族的騎士王國國王邀請盟國精靈族的精靈王（當時沒有戰爭）到首都慶祝，並商議對付魔界的方法......突然，黑魔王隱形進入大殿，並到嬰兒室想用黑魔法殺死王子，但王子竟然像有魔法保護反彈黑魔王，黑魔王附重傷撤退......留下了一支魔杖，白巫師長老漢斯發現因魔王重傷不能隱藏的邪惡力量，領人趕到嬰兒室，發現王子變了青蛙......

這時國王立即盤問精靈族的人和精靈王，最後一怒之下，決定與精靈族為敵......三日後，騎士國王驅逐所有在人類族境地的精靈，並指揮大軍進攻精靈界，當這場戰爭開始後十多年，魔界漸漸強勁，在各地徵召邪惡的魔獸和黑巫師，黑魔王的手下已佈滿各地找尋上次不見了的魔杖......

我在這時是一個見習巫師，年經的女孩，在一次使用魔法時，錯誤地去到一個森林，我正想再使用魔法返回學校，但又怕再錯誤不知去什麼地方，不敢再次使用魔法......在我眼前出現了一支奇怪的魔杖（在王子變成青蛙後，當時我不知道白巫師長老漢斯無法銷毀魔杖，所以在樹林埋下）我拾起了它，當時有點肚子餓，就用它使用魔法拿樹上的果實，我輕輕一揮，在我十米內的樹全倒下，我十分驚訝，並發現這支魔杖力量很大（只要一使用這支魔杖，黑魔王便知道魔杖位置）所以我便用這支魔杖返回學校......

當晚，魔界派出了十名黑騎士，他們騎會飛的噴火龍來到我的學校找尋魔杖，當校長發現了是我的魔杖令他們到來，他說給我知魔杖的由來......他便領導老師使用魔法對抗黑騎士，並叫我趕到騎士王國找白巫師長老漢斯......我立即騎了飛行掃把，趁校長等人和黑騎士戰鬥時離開......我飛到較遠，回頭看到學校火光紅紅，有兩名黑騎士發現了我，立即追殺......我立即飛到較低，但他們依然追擊，我立即使用魔法令兩支樹形成ｘ形狀，有一名黑騎士正撞中ｘ中間，立即倒地，令一名避開了還用噴火龍噴了火炎，燒到了掃把，我快給他追到了，我急中生智找了一棵大樹，向大樹飛去，看準時機向上飛......不過，黑騎士沒有中計，輕易避開了，他的噴火龍噴出的火炎快燒到我的身了，我急忙掉下地上，黑騎士立即低飛並降落......他向我拔出魔劍，並準備向我揮去!突然馬的叫聲傳來，傳說中的人馬族出現，他們用弓箭射向黑騎士，黑騎士立即用劍擋住，人馬立即向他揮刀衝去，黑騎士立即騎上噴火龍離去......

人馬族的族長知道我有重要事找白巫師長老漢斯後，立即帶我去騎士王國......我到後找了白巫師長老漢斯，他知道後立即帶我見國王和王子，我看到王子竟然是青蛙，有點害怕，白巫師長老漢斯他跟我說我可以使用到這支魔杖，証明可以幫助王子回服真身，並可以對抗魔界......我揮了一揮魔杖，青蛙立即變成英俊的王子，他謝我後，魔杖立即變成一把寶劍......他揮了一揮，十分高興，他大聲地說他會消除人類和精靈的誤會，要消滅魔界，我十分欣賞他的志願呢!所以決定留下幫助消滅魔界......

很快地，人類和精靈結盟起來，齊心消滅魔界......但是黑魔王的力量如此深不可測，他的魔獸手下又這麼強勁，我們真的還有勝算嗎？