唐僧離開長安往西天取經。有一天，他來到一座山下，忽然聽到山腳下傳來一陣如雷叫聲：「我師傅來了！我師傅來了！」唐僧嚇了一跳，欲循聲而去。原來，這座山就是五百年前如來佛祖五根手指化成的五指山。後因大唐王征西定國，便改名為「兩界山」。孫悟空被壓山下五百年，不久前觀音來告訴他，只要拜一位取經人為師，那人就會把他解救出來。

另一邊廂，當唐僧行到半路的時候，突然間刮起一陣大風，把唐僧給捲走了。原來是一隻妖怪剛好路過，聽聞唐僧乃十世修行的好人，吃他一塊肉可以延壽長生，便打算撈走他。而心急如焚的悟空等了一會，不見唐僧到來，深感奇怪，便用金睛火眼看看發生什麼事。一看之下，悟空大驚，那隻妖怪已經開始生火燒水，並「磨刀霍霍向唐僧」了，但悟空苦於被壓石下，有心無力，未能趕去救人。悟空低下頭苦思良久，終於給他想到一個死馬當活馬醫的辦法，他打算……