「勇者，你終於來了！」傳入勇者耳中的，是那一把熟悉的聲音。

勇者激動說：「魔王？為甚麼？為甚麼要危害人類！」

「人，是會變的。我已經放棄了以前那一個儒弱的自己，成為這個城堡的國王了。」魔王說。

勇者不禁握緊了手中的長劍，心想：魔王，你怎麼會變成這樣？不行，我要阻止你。但是，勇者的手不斷震抖，他始終還是和魔王有十多年的交情。

「不要站在這裏了，我們一邊吃晚飯一邊講吧。還有把你身上笨重的盔甲和破劍放在這吧。」魔王指了指勇者的盔甲和長劍，說。

勇者問：「這把長劍和盔甲不是你做的嗎？」

魔王說：「它們是失敗品，一點用也沒有，扔了也不會有人要。」，轉身走了。

勇者十分吃驚，心想：魔王一直都很重視自己造出來的東西，以前墨水用完最後一滴才扔掉，怎麼會把用價值不非的最堅硬的物質做出來的盔甲和長劍說得如此一文不值呢？

魔王見勇者一動不動地呆站着，很不耐煩地說：「你行了嗎？老是慢條斯理的。」

勇者反應過來，說：「對不起，現在過來了。」，心想：魔王在村落裏可是出名有耐性，而且從來沒有對我埋怨，怎麼出一次村就變成另一個人了？難道…他不是魔王？為了驗證自己的假設，勇者決定測試他。

勇者問：「魔王，你還記得我的生日嗎？」

「生日？這種東西記不記得也沒關係吧。」魔王說。

勇者十分肯定他不是魔王，魔王和勇者的生日可是同一天，一月一日。

「你不是魔王，你到底是誰！」勇者說，用劍指着魔王。

魔王反問：「你在胡說甚麼？我不就是魔王嗎？」

「不要再用他的皮囊，他的聲音說謊了，如果你是魔王，你是沒有可能會忘記自己的生日。」勇者說。

魔王冷笑，說：「哼，本來以為你只是一個運氣好的笨蛋，原來腦筋也不差。沒錯，我不是魔王。」

「竟然冒充魔王，納命來！」勇者向魔王沖過去。

魔王說：「這樣真的好嗎？」

勇者在離魔王只有一步距離的地方停了下來，問：「甚麼意思？」

「我是魔王製造出的其中一種生物，可以附身在別人身上，並控制人類的潛意識。」魔王說。

「甚麼！」勇者大叫。

魔王微微抬起頭，居高臨下地說：「現在我佔有了魔王的身體，你對好朋友可以下手嗎？人類。」

跟魔王的回憶在勇者的腦海裏像走馬燈一般閃過，勇者立下決心，說：「正因為是好朋友，所以更應該由我來結束！」勇者閉上眼睛，刺下去，魔王的鮮血染滿長劍和盔甲

魔王以最後一口氣說出最後一句話：「謝…謝謝你…」，魔王的手垂到地上，那一晚，城市回復和平，同時，城堡內，哭泣聲不止。

第二天早上，一個染有血漬的人影背着屍體回到村莊，屍體被埋在花園裏，「勇者親手殺死自己的好朋友」的傳說也開始流傳，然而，背後的真相只有傳說中的那兩名人類和他們的長劍與盔甲知曉。