貓族開始團結,它們遷移到了一片無人的森林。動物們的憐憫、接納和關懷協助它們在這裡落地生根，貓族也因此壯大,不過它們對人類的戒心絲毫沒有減退。無可否認，它們的生活十分美滿和幸福，直到人類和虎族達成協議,要永遠清除貓族......

虎族的小千和小貓達達是很要好的朋友，他說：“有你們在真好，我每天都過得好快樂！”“在同一片土地上生活，就應該和平相處、互助互愛啊！” 小千頓感慚愧，達達的每一個字都如石頭般重重地打在他心上。“可是......領袖和人們達成了協議.......今晚就會展開消滅你們的行動。”“啊？沒關係，你讓他們今晚集合，先聽我們說幾句，我自有辦法。”達達把這個消息告知貓后，眼看辛苦建立的一切將化為泡影，貓族絕不向命運低頭，它們只好向虎族提出教授爬樹的本領，條件是放過它們。

“念在貓族與我虎族相處和諧，又教會了我們許多生存技巧，本王決定放你們一馬，願你們遠走高飛，從此不要介入人類的生活。”

貓族移民到了一個偏僻的小島，就在此時，它們從山洞的壁畫中發現了古老的秘密---第一代的老貓擁有不死之身，牙齒更有毒液，是與人類抗衡的終極武器。於是它們展開了訓練，並互相傳遞毒液，決定與人類一戰，不再過著居無定所的生活。

可是這一戰畢竟會有死傷，霖霖不想冒險，於是帶著母親偷偷逃走，投靠人類。她們央求：“現在貓族和你們勢均力敵，不過只要你們保證不傷害我們倆，我便協助你們獲勝。” 雖然人類有所保留，不過它們仍佈下了天羅地網......

貓族登陸，卻不敢輕舉妄動，慎防有詐。然而，人類在它們面前活活燒死了霖霖母女，激起了貓族的憤怒。殊不知貓族紛紛墮入陷阱，危機重重，它們掙扎、啕哭、絕望......這時，虎族現身相救：“貓族多年來安分守己，沒有招惹你們，此次回來本想與你們和諧共存，何解你們卻一次又一次地把它們逼向絕路？” “這些不祥之物這次回來，分明就是要置我們于死地，我們又有什麽理由放過它們呢？” 貓后說：“這樣吧，只要你們清除所有能消滅我們的武器，我們願意捨弃不死之身和毒液，從此井水不犯河水，並只在夜晚獵食。”

從此以後，貓族無需移民，人類也不再心存怨恨。不過，在這幾十年的移民生活中，它們學會了最重要的本領---生存。