在一個月圓的晚上，可愛的小王子終於出生了。充滿喜悅的國王舉行了一個宴會──興祝小王了的誕生。國王請來了很多臣子，還有專門研製神奇藥物的女巫師。女巫師送了一瓶令人喝後會覺得很快樂的藥給小王子。大家在這個宴會上都過得十分悅快。

在王子的一六歲那年，他誤入禁地──女巫地(女巫師的地方，因為太多危險藥物，害怕給人誤服，所以把那裡列入為禁地。)女巫地是一個森林地帶，一到晚上，就很容易迷路。王子入到森林裡，一直都找不到出路。直到晚上，他走到一間房子。房子裡有很多藥劑，相信是女巫師的家。

王子突然被一個瓶子發出來的味道所吸引著，他想:「既然是這麼香的味道，應該不是什麼有毒的藥物。」於是他便喝下去了。怎料!他一喝就馬上變成青蛙了。這時，女巫師回來，看到變成青蛙的小王子，她並不驚奇，因為她看過很多奇怪的事物。

女巫師告訴王子是沒有解藥把他變回原型。但只要給一個自願吻他的女孩吻一下，便可以變回原狀。於是王子便開始仔的旅程了。