在青蛙逃走的過程中，突然遇到一位享負盛名、貌美如花的公主------穎欣。她是欣之國國王的獨生女，受到萬千寵愛。由於國王的過份溺愛，她幾乎是被軟禁在宮中，不能踏出宮門半步。但生性好奇貪玩的穎欣，又怎會甘於困在牢籠裡呢？她為要看看外面的世界，便在夜深時分偷偷溜出皇宮。穎欣走得很累了，於是在樹林中的一棵樹底下睡着了。青蛙深深被公主的美貌吸引着，同時，青蛙因肚餓突然呱呱大叫起來。公主被青蛙的叫聲驚醒了。公主看到一隻這麼可憐的青蛙在逃走，她不禁流下淚來。「嗒！」公主的一滴眼淚落在青蛙的身上，竟化成了一顆明亮的珍珠。青蛙看見了這顆明亮的珍珠，便立刻把它吃掉。過了一會，青蛙的身驅被一層閃亮的銀光包圍着。突然，青蛙變成了一個王子的模樣。公主被王子嚇得呆了。

他，擁有精美絕倫的五官，完美的臉龐上找不出任何一絲的瑕疵，絕美得震人心魄。他，有着天生的王者氣質，優雅的一舉手一投足都顯示着他的身份。清澈的眼神、澄澈的嗓音，總是眾人目光的中心。他就像一個不小心墮入凡間的天使，很完美的，但誰也猜不到王子的化身竟是一隻渺小的青蛙。

公主和王子兩人互望着對方一會兒。不久，他們便一起到樹林隱蔽的小木屋裏渡過了他們相識的一夜。經過這一夜後，兩人便開始互生情愫，漸漸依戀着對方。這晚王子更給了公主一個承諾，就是要一生一世愛護着公主，不可讓她受到任何的傷害。公主太感動了，突然，與王子深情一吻，這就把她的初吻奉獻了。

一個晴朗的早上，公主和王子整理行裝後，便騎着一駒白馬向欣之國進發。由這裏前往欣之國的路程非常遙遠，但一路上，他們一點也不覺得疲憊，因為他們這次到欣之國，是為了國王可以答應他們的婚事。長途跋涉後，他們終於到達欣之國。欣之國比王子想像中更要遼闊，更要繁華。也許是受四周歡欣愉快的氣氛所感染吧，他們的心情也隨之變得舒暢。

擁有俊朗外表，而且更多才多藝的王子，一路上深受國內國外的千金名媛所仰慕。她們更不時借故親近王子，在王子面前賣弄風情。可是，心有所屬的王子總是把這群「狂蜂浪蝶」拒之門外，因為王子很清楚，他喜歡的是那天跟他一見鐘情，還一吻定情的欣之國公主。為免令公主懷疑王子對她的愛意，王子入城後立即入宮叩見欣之國的國王------榮欣福壽，即是穎欣公主的父皇。王子向榮欣福壽表明來意後，榮欣福壽便立即傳詔自已的女兒到大殿商討婚事，準備在下個月舉行盛大的婚禮。

婚禮的來臨，便是惡運的降臨。一個女巫嫉妒着公主可以得到如此美好的幸福，女巫決定要秘密刺殺榮欣福壽，以及修改遺詔，改立自己為君主，然後再將這一切的罪，嫁禍給王子，令公主誤以為自己的父親是被自己深愛的人殺死的，令公主因愛成恨，從而殺了自己深愛的人給自己的父親報仇。最後，女巫雖然得不到自己深愛的王子，但也令穎欣得不到她深愛着自己的丈夫，更要令她承受喪父之痛。穎欣親人的死去，女巫便可以輕易地得到這個國家，再沒有人能幫助穎欣去阻止女巫的奪國計劃，最後，穎欣也會因為受不住種種的打擊，因而傷心死去。女巫心想着這個天衣無縫的計劃，一邊喃喃自語地說這是你們應得的報應。

婚禮的那天，女巫施了神奇的魔法在王子的身上，令王子的靈魂都暫時死了，從而借左了王子的肉身，附上了女巫的靈魂。女巫在那天晚上，就用隨身的寶劍刺穿了榮欣福壽的心臟，並且看着他慢慢死去。就在女巫推門離開之際，她看到一身影瑟縮在大門的一角。她心想太好了，這一切的計劃都在她的掌握之中，再她細看之下，這纖瘦的身影真的是穎欣。在銀白的月光映照下，穎欣神情呆滯，且渾身顫抖。此時的穎欣就像一隻垂死的小狗，沒有半點生命力。看著眼神空洞的王子，此時，女巫的計劃己成功了一半，女巫把肉身還給王子。突然，王子的靈魂回到自己的肉身。王子看見自己竟然殺死了穎欣的父親，感到傷悲。王子將公主一擁入懷。公主不反抗，也不掙扎，可是淚珠卻如雨水般滑下。看着淚流滿臉的公主，王子心痛極了，腦海中浮現出在樹林隱蔽的小木屋裏當天他對公主的承諾。

王子以為這樣做可以令自己接受現實和減輕公主的痛苦，但王子一想到自己殺死了穎欣的父親，淚水一次又一次氾濫。上天彷彿也感受到王子的悲哀，晴朗的天空突然下起滂沱大雨。這個晚上，王子的哭聲與雨水交織成一首悲歌，劃破了黑夜的寧靜。最後，王子因為受不着心理的壓力和再也無法面對自己和公主，而去服毒自殺。

死了的榮欣福壽把王子的冤情報夢說給自己親愛的女兒知道。當她知道這一切的真相時，這一切已成了過去，也是惡夢的完結。王子的冤情也驚動了天庭，玉帝決定派小仙女去解決女巫和令王子變成宮中噴泉內的一磚青蛙石像來永遠默默地守護着他深愛的公主。