自從烏龜贏了兔子以後，一向以“長跑第一”自居的兔子家族丟了很大的面子。在這次比賽完結後的那星期,兔子一邊鍛鍊著自己的跑速和耐力,準備著下星期的森林賽跑比賽,一邊檢討著自己的過失,並改善了自己的過失.

到了森林賽跑比賽,全森林的動物都來了，兔子總結了上次的經驗說：“上次因為我驕傲自大，所以輸給了謙虛的烏龜。這次，我決定再和烏龜比一次，要'友誼第一，比賽第二'。就算我贏了，我和烏龜還是好朋友。”烏龜說：“兔子說的對，不管誰贏我們都是好朋友。”

“嘭”的一聲發令槍響，兔子衝了出去，烏龜在後面慢慢的爬。這次兔子果然吸取教訓，在路上沒有睡覺，不一會兒，就跑到了終點。過了很長時間，烏龜才爬到了終點。

它倆站在領獎台上，兔子接過羽毛和烏龜緊緊的擁抱在一起。從此，兔子邀請烏龜搬到了它的家裡，它們友好而快樂的生活著。