某一天，在俄羅斯的一間屋子前面有一個人和一隻藍貓正在進行一場分別的場面。原來是那隻藍貓的主人要搬家了，但是新的屋子太少，不能容納牠。他們都哭泣着分别。

主人離開時，藍貓是目送着他。這時主人回頭了，他讓藍貓找新的主人，然後離開。藍貓聽了後非常感動，然後便開始了牠的尋找新的主人之旅程。

牠漫無目的地走，忽然牠碰到了一些東西，然後聽到了一聲好痛，睜開眼睛一看，才發現碰到了一隻美國的短毛貓。短毛貓看到藍貓守不守捨的樣子於是就問牠究竟怎麼了？藍貓便告訴短毛貓發生過的所有事。短毛貓聽了之後便問藍貓在這裹適合你的新主人嗎？藍貓聽了後便搖搖頭說不。然後短毛貓便提議藍貓到外國找新的主人，藍貓聽了後立即答應。於是短毛貓便帶藍貓到自己所屬的國家裏找新的主人了。藍貓又開了新的旅程了。