比賽開始了！由於小烏龜昨晚跟牠的朋友談天喝酒喝得醉醺醺，所以當賽跑裁判一發號施令後，小烏龜便迷迷糊糊地騎在小白兔的背上睡覺；小白兔當然感到不耐煩及對小烏龜的行為大感失望，於是小白兔便連忙把小烏龜安置在地上，讓牠好好睡一覺。可是小烏龜卻偏偏要倚在小白兔的背上。經過個多小時的擾攘，小烏龜終於醒起來了，這次的賽跑也正式開始了。

當然，小烏龜昨晚喝酒喝到深夜，而比賽則在早上六時舉行，牠當然睡眠不足呢，所以開跑沒多久，小白兔已經遠遠地超前牠，而牠則走進了草叢裏睡覺，牠所犯的錯也正是小白兔之前所犯的錯-自大、懶惰。小白兔幾經辛苦，終於衝線了!在這場的比賽，小白兔得到了第一名，牠終於得償所願了，可是小白兔覺得這次的第一名並不是實至名歸的，所以牠便跑回頭尋找一下小烏龜的身影，最終，牠在起點附近的一個草叢裏找到了牠，並把牠叫醒。

小烏龜醒來後看到了這個情景，忽然間覺得十分內疚，因為牠知道牠己經輸了及在想為甚麼牠不好好尊重這場比賽，反而要跟朋友去消遣。在此刻，牠的淚水已充滿了牠的眼眶，最後，牠的眼淚如泉水般湧出來了。當小白兔看見了此情況，便連忙上前安慰牠。

最後，牠們便一邊聊天一邊走到終點。現在，牠們則成為了好朋友，更會在閒時一起練習跑步呢!