原來邪惡的烏龜一早知道小白兔一整天都沒有吃東西，所以就一早放了一個塗滿安眠藥的蘋果，等小白兔吃掉，然後自己就會輕鬆地勝出。

就在烏龜快要走到終點時，正想着拿到冠軍的喜悅，慢慢地已爬到終點。牠正想叫裁判宣佈結果時，小白兔在裁判後面走出來，對着烏龜說:「哈哈，是否十分驚訝，我才不會中伏的!哈哈...」

烏龜感到一頭霧水，並說道:「為什麼?為什麼?」然後第二隻白免在烏龜後面走出來。原來白兔一早識穿了烏龜的詭計，知道烏龜會用安眠藥來害牠。所以就與另一隻白兔合作，叫假的白兔在樹下睡覺，自己就繼讀比賽。讓烏龜以為自己必勝無疑。所以聰明的白兔就贏得這次的比賽，而烏龜就因為犯規被捕。牠對自已所做的事感到很後侮。自此烏龜覺得很羞愧，所以經常綰在殼裡，不抬起頭做龜。

這個故事教訓我們不要因為自己技不及人就以旁門左道去勝出。