龜和兔賽跑後，因為天神看到了整件事的發生，知道兔子小姐實在太驕傲了，因為自己有一雙跑得很快、跳得很遠的腳，就自以為能比用四隻腳走路、背上還有重重的包袱的烏龜先生跑得快。天神為了懲罰兔子小姐的自大狂妄，決定把兔子小姐和烏龜先生的優點和缺點倒轉。就這樣，龜再不需要龜殼，可以用雙腳走路；而兔子小姐則只可以用四隻腳慢慢爬，背上還有裝滿紅蘿蔔的紅色包袱，每天都要爬到另一邊山去採紅蘿蔔，然後慢慢爬回家，每天到家的時候都已經日落黃昏。

一天，當烏龜先生跑去山邊玩的時候，他看到了兔子小姐正在緩慢的爬著，他便跑去對兔子小姐說：「現在我只有兩隻腳，連包袱都沒有了，你猜我跟你跑誰會比較快呢？不用想也知道我會比你快很多啦！哈哈哈哈......」兔子小姐卻說：「不一定呢！之前我和你賽跑的時候，你不就是憑著努力勝出嗎？我相信只要有恆心，鐵柱也能磨成針！」「鐵柱磨成針？現在都什麼年代呀？還有人用自己的勞力去磨針嗎？別說傻話啦！哈哈哈哈......針買就可以啦！你真的要跟我比賽嗎？你一定輸！」烏龜先生大笑說。兔子小姐相信自己可以勝利，她搖搖頭說：「不，我一定會嬴了自大的你。」