「勳物森林的各位觀眾，大家好！我昰這次烏龜和兔子先生的賽跑比賽的評述–老虎。」老虎先生爽朗而洪壯的聲音從擴音機中傳出了，壓過了興奮的話聲。「好了，」老虎先生說道「現在請兩位參賽選手出場！」

第一名參賽者， 兔子，從預備席中走出來，並獲得了一陣熱烈的掌聲和歡呼聲。自從他改過自身後，便受到了動物們的愛護和原諒。然後便輪到烏龜的出場，當烏龜他鬼鬼祟祟地從樹林走出來，全場一片肅靜。與兔子的情況恰巧相反，烏龜變得更狂妄自大的時候，動物們對他的態度也更不滿。

過了一會兒後，比賽終於開始了。兔子起初便以極快的速度拋離烏龜，但是烏龜那笑容卻沒有消失，反而愈來愈來明顯。

當比賽過了一半後，他們到達了一片草原。忽然，兔子掉下了一個隱藏好的地洞裹。這時，烏龜的陰謀顯露了。他站在地洞上哈哈大笑，說道﹕「這個地洞足足有三丈深，你是不可能爬上來的。我勝了！」然後便轉身離去。

「可惡，勝利可不是一切！」兔子在逃走失敗後，煩惱地大叫。當他坐在地上打算放棄時，大膺飛過並從天空中看到了兔子。他好奇心一起就飛下來查看，並抓着兔子飛離地洞。

最後，兔子從後追上，並獲得了冠軍。而烏龜則因為在比賽中作弊並落敗而被動物們嘲弄與鄙視而最後也改變自己。