去到古代，他們都分別遇到一個美女、賣珠寶的商人和一對父子。

一天、二天、三天，時限已到。

國王把他們變回來，大王子把一個美女送回來，而二王子把美麗的珍珠送回來，但是小王子甚麼也沒有送回來。

國王問：「這個美女是如何得來的？」

大王子說：「是搶回來的。」國王把他變成老鼠。

國王問：「這珍珠如何得來的？」

二王子說：「是偷回來的，是不是很聰明？」國王把他變成大獅子。

國王問：「你沒有東西送給我嗎？」

小王子抱了國王一下說：「天下間最好的東西是真誠的孝心，父王，我愛你。」結果小王子做了國王。最後夢幻國裡人人都快樂地生活。