兔子回答說：「這不公平，你天生懂游泳，而我卻不懂，依我看，我們還是好像上一次以賽跑定勝負就好了。」烏龜想了想，說道：「你說的不無道理，但跑步明顯是你的強項，賽跑同樣地對我不公平。要不我們就來個水陸混合賽，即是跑步和游泳各佔賽程的一半，這樣好嗎？」

兔子認為這是一個不錯的解決方法，便答應了烏龜，並約定一個月後於森林運動場一決高下，而且他們亦同意找大象先生作公正人。兔子離開後，烏龜沾沾自喜，自言自語地說：「兔子根本就不擅游泳，這次我還不贏定了？」所以他把比賽之事拋諸腦後。

另一邊廂，兔子正正知道自己在游泳方面不如烏龜，便請來青蛙教他游泳。眾所周知，青蛙的教學方式嚴厲，但他的學生水準十分高，可謂嚴師出高徒。再加上兔子刻苦地練習，他的速度已提升到另一水平。

一個月轉眼便過去了，比賽當天到處都是專程而來的觀眾，他們大致上分成兩批，分別是烏龜的支持者及兔子的支持者。大象先生一聲令下，比賽正式開始，兔子很快便拋開了烏龜十萬八千里，烏龜拖著肥胖的身軀，吃力地跑著，但他仍覺得自己能在游泳部分反超前兔子。可惜的是，在烏龜還沒有完成四分一路程時，兔子已經到達終點了。

比賽完結後，兔子跟烏龜說：「你這次敗在太輕敵了，如果你能像我上次一樣，汲取失敗的經驗並作出改善的話，你必定能取得進步的。」說完這幾句話，兔子轉身離開了，剩下沉思中、似懂非懂的烏龜。